水處理設備：環保行業被兩類話題挑動著神經
【浙江杭州水處理設備網www.esdzu.com】導讀：近期，環保行業被兩類話題挑動著神經，一類是史上最高規格的環保大會召開，習近平總書記的壯志豪言猶在耳畔，另一頭，則是近來“不太平”的資本市場，神霧、盛運環保、凱迪生態等環保民企深陷危機，引行業一片唏噓，究竟火熱的環保大勢對民企來說真溫暖還是一場虛火?E20數據中心將用數據試圖分析，以供業界參考。
最近，兩類話題不停地挑動環境人的神經線。
第一類。習近平總書記出席全國生態環境保護大會并發表重要講話。習近平指出，生態環境是關系黨的使命宗旨的重大政治問題，也是關系民生的重大社會問題，從統籌發展、市場化手段等方面再次指明中國生態文明建設發展的重要性并提出方向性指引。習近平出席環保大會無疑為環境產業從業者或關注環境的外圍者注入了穩定劑 水處理設備。
習近平總書記
第二類。資本市場接連發布神霧、盛運環保、凱迪生態、東方園林等上市公司的新聞，盡管幾家企業業務分別聚集于垃圾處理、生態園林等不同領域，然而它們有一個共性，即“環保民企”。這幾家企業或被外界質疑關聯交易和隱藏業務實情、或深陷丑聞、或涉中票違約亦或債券發行低于預期，不少企業主體信用等級更是被調低且債項信用等級被列入信用評級觀察名單，幾宗事件串聯觸發不少解讀，甚至有文章描述當前市場環境民企幾乎無法立足引起一片唏噓之聲：在環境產業市場化發展歷史中，環境與民企因門當戶對的錯位而達成較少合作，環境產業應該與國企牽手并舉案齊眉?在環境產業整體趨勢向好時，金融行業仍無意愿牽手民企，民企發展空間將趨于逼仄?
一、十年市政環保特許經營領域國企民企進退演進回顧
在去年國家發展改革委發布《關于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導意見》(發改投資〔2017〕2059號)前后，國家多個部委向E20研究詢問目前市場上國企民企占有率狀況，E20數據中心多年來也一直關注這方面的情況：2016年水業戰略論壇以來，E20研究院發布了“13家水務巨頭十三年評選大數據解析”(詳情請點擊：【薛濤】A方陣13家巨頭十三年評選大數據解析水務渡口戰局)對市政供水、市政污水處理領域國企、民企的市場份額予以重點分析純水設備。
圖1 A方陣13家企業供水能力12年變化趨勢圖，
備注：已按照年份予以更新，下同
圖2 A方陣13家企業污水處理能力12年變化趨勢圖
在2016年固廢戰略論壇，E20又發布了國企、民企生活垃圾焚燒占有率歷史變化趨勢圖：
圖3 22家生活垃圾焚燒龍頭企業7年發展趨勢圖
為詳細描述整個環保領域國企民企的競爭格局，E20數據中心再次詳細整理分領域情況，希望為關注這方面情況的業界同仁提供相關參考。
二、50%水固存量資產有待環境產業繼續關注
環境涉及政府公共基礎設施建設與公共服務，環境基礎設施與公共服務的提供通過地方公建公營以及市場化PPP形式實現�；谥袊鴼v史發展所形成的現實國情，存量資產即未被市場化的市政基礎設施資產仍留存于國有屬性企業范疇內。長久以來，中國大部分地方公建公營類設施與服務由地方專營國企(或事業單位)完成，而通過縱觀并分析世界各地政府公共基礎設施建設與公共服務發展歷程后發現，公共基礎設施建設與公共服務的實現形式也不可能全部為PPP。2003年以來，中國大力推行的市場化改變了該領域的競爭格局。E20數據中心經過統計分析發現，截至目前， 水處理設備傳統水務和固廢存量資產占總量約50%(也即市場化比例合計約50%)。
圖4 市政污水處理存量資產
圖5 市政供水處理存量資產
圖6 生活垃圾焚燒存量資產
三、已市場化的PPP(特許經營)領域國企民企份額比較
環境產業市場化大潮推動了國企民企的快速發展，國進民退是否發生于環境產業市場化全領域，民企是否在環境市場化全領域舉步維艱、處處踩雷，未來是否還有生存發展空間，這個問題需要分類而論。
在分類基礎上，環境產業主體可被劃歸為投資運營類企業、工程供貨類企業兩類。E20數據中心統計數據顯示，在PPP投資運營界面，傳統市政供排水特許經營國企、民企所獲得市場份額比重約為8:2，水環境類PFI類型為7:3，生活垃圾焚燒特許經營類為6:4，其他類固廢項目(如有機廢棄物等)基本為5:5。
數據統計分析結果表明，在傳統供排水市場化成熟運作后，特許經營模式在中國進入發展快車道，進而在生活垃圾焚燒市場化啟動時，不少民企開始介入并獲得不少市場份額，如錦江、旺能、偉明、盛運、天楹等企業，純水設備不少民企更是借助不俗的生活垃圾焚燒投資運營份額和行業影響力榮登中國固廢行業十大影響力企業榜單。
而水環境類PFI項目投資額往往較大，而且此類項目需要企業具備較強的融資能力、建設能力、運營能力等，在這一撥水環境治理PPP市場中，民營企業亦在其中獲得不小的市場份額。
圖7 傳統水務總規模占比情況(按照總規模，萬噸/日)
圖8 2017年22家生活垃圾焚燒企業規模分布(不含國外)
圖9 22家固廢企業生活垃圾焚燒規模(存量+2017新增)(單位：噸/日)
數據來源：2017年度中國固廢行業企業評選
圖10不同性質企業水環境項目分布(按投資額：億元)
餐廚等投資規模較小的有機廢棄物項目并非國企業務發展主線，國企業務覆蓋該類項目的原因在于協同效應;在餐廚類有機廢棄物處理領域，民企獲得較高市場份額，根據E20數據中心統計，國企、民企兩者占比約5:5。
圖11 2017年餐廚廢棄物處理規模(噸/日)
數據來源：2017年度中國固廢行業企業評選
四、環保工程和設備領域市場份額比較
在環境工程設備供貨類市場中，市場能力要素占據主導，而民企在其中具有較為明顯的競爭優勢;在該類市場中，目前國企排兵布陣現象并不突出， 水處理設備除一部分國企自身即擁有技術研發儲備或工程建設資質能力外，更多的投資運營企業則會將工程及供貨等外包給更具備技術優勢的民業，因此，當國企與民企在工程設備供貨類市場相遇時,兩者所占比重大約為2：8，民企在該領域反而占據較多份額純水設備。
圖12 工程設備供貨類市場份額國企/民企占比
五、環保產業全領域國企民企占比歸納
總體而言，純水設備在環境產業整體市場中，國企、民企占比大約為6：4。在中國環保產業快速發展期，國企、民企亦將繼續發揮各自優勢推動中國環境產業持續健康穩定的發展。
圖13 環保各細分領域國企民企市場份額占比
E20研究院執行院長薛濤認為，相對而言，民企機制的靈活使其強在沖擊市場的能力和試錯的寬容度(促進細分技術研發)，國企則長在資本和政府業務界面的品牌優勢，兩者各有所長正如自然界的生態競合格局。
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