上海純水設備淺談：國內垃圾滲透液行業市場規模分析
1國內垃圾滲透液行業概況
垃圾滲濾液，指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發酵而產生的二次污染物，主要來源于垃圾自身的內含水、垃圾生化反應發生的水和大氣降水。目前我國垃圾處置方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處置需求主要為垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。
根據前瞻產業研究院發布的2017-2022年中國滲濾液處置行業發展前景預測與投資戰略規劃分析演講》依照垃圾填埋廠產生的滲濾液占垃圾填埋量的40%垃圾焚燒廠產生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%垃圾綜合處理廠產生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%對近年全國滲濾液發生量進行測算，結果如下：2016年，國內垃圾滲濾液發生量約為9152萬噸，日均發生量約為25萬噸;2017年我國日均垃圾滲濾液產生量為26.57萬噸，全年垃圾滲濾液產生量達到9700.75萬噸，較上年增長549.1萬噸，同比增長6%
數據來源：前瞻產業研究院
目前我國垃圾滲濾液處理收費，主要根據垃圾滲濾液的進水水質、排放規范及處置水量來進行收費，由于垃圾滲濾液項目所處地區不同、垃圾種類及性質不同，及項目方所采用的技術路線、工程資料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項目的處置費用差別較大。上海純水設備根據目前國內部分項目的實際情況(一般每噸處理費用在150元-200元)結合全國垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費用，測算我國垃圾滲濾液處置行業市場規模，2010-2017年，垃圾滲濾液行業處置費用規模由89.91億元增長至145.51億元，年平均增速在7.15%
數據來源：前瞻產業研究院
2垃圾滲透液行業市場競爭狀況
近年來,國家的重視與環保政策趨嚴助推下,垃圾滲濾液處置市場逐漸被打開，競爭也日趨激烈，但目前行業內的企業規模普遍較小，行業集中度不高。現階段行業內企業大致可分為兩個梯隊，研發較強、技術領先、工藝先進、產品質量有保障、服務質量和品牌好、可提供一體化服務的企業盈利能力強，處于行業競爭中的第一梯隊;而絕大部分企業處于第二梯隊，主要表示出規模較小、實力偏弱、缺乏核心技術。
目前行業比較有競爭力的競爭對手有以下兩類：
1處于第一梯隊，垃圾滲濾液市場深耕多年的競爭企業
如北京天地人環保、江蘇維爾利、煙臺金正
2大型環保公司新進入垃圾滲濾液市場
隨同著垃圾滲濾液處理行業的快速發展，大型環保公司可能會選擇進入垃圾滲濾液行業進行競爭。
a北京天地人
北京天地人成立于2002年，注冊資金13870萬元，員工300余人，專業從事高濃度廢水處置和特殊物料分離，國內碟管式反滲透處置領域成立最早、規模最大的企業之一。
天地人掌握有碟管式膜技術(DT大通道卷式膜技術(DTLMBRDTZ零排放、多效膜蒸餾(V-MEMD多相催化臭氧化氧化(HCOS高壓納濾分鹽(DTNF微濾(MF超濾(UF物料分離、腐植酸提取等多項水處置核心技術，并在水務、固廢領域，擁有集投資、研發、設計、設備制造、建設、運營為一體的完整產業鏈，可以為政府、企業提供一體化、個性化的高濃度廢水處置綜合解決方案。
天地人業務涵蓋垃圾滲濾液綜合處理、高濃度工業污水深度處置、煤化工濃鹽水、制藥廢水、脫硫廢水、鄉村應急供水、物料分離等多個領域。截止目前，全國工程業績多達兩百多個，青島、寧國等多項精品工程更是獲得國家部委的懲辦與肯定。
2012年，上市公司國中水務以約5.6億元收購天地人100%股權，并在2015年12月以6.5億元價格將天地人100%股權轉讓于上海東熙投資，轉讓理由是由于市場競爭激烈天地人的主營業務出現大幅萎縮，導致2015年合并期間內天地人虧損3,209.89萬元。
b煙臺金正
煙臺金正環�？萍加邢薰�(納斯達克股票代碼NEWA 中國水處置行業特種膜研發生產與應用的高新技術環保企業。金正環保以特種膜材料、特種膜元件、膜法水處理設備的研發與制造為核心技術，主營業務是污廢水資源化與高品質再生水回用。公司2012年開始從事垃圾滲濾液處理，擁有員工200余人，有自己的DT特種膜生產線。
c江蘇維爾利
公司成立于2003年，專業從事生活垃圾和垃圾滲濾液處理領域。江蘇維爾利擁有環保工程專業承包壹級資質、上海純水設備環境污染治理工程專項設計資質和污染治理設施運營服務資質。承當了一百多項難度大、技術含量高的工程項目，并逐步走向海外市場。
歷經十余年的發展，江蘇維爾利已成為專業化國內領先企業。業務領域由垃圾及垃圾滲濾液處理擴展到市政污水及污泥、煙氣凈化、土壤及水環境污染修復等多個領域，為企業及政府提供技術和整體解決方案。
d武漢天源環保股份有限公司
武漢天源環保股份有限公司(武漢天源環保集團控股上市子公司,831713新三板退市)主要從事垃圾焚燒廠、垃圾填埋場、垃圾中轉站的垃圾滲濾液，餐廚垃圾沼液，濃縮液的處置工程項目。擁有環保工程專業承包和機電設備裝置工程專業承包資質、環境污染治理設施運營資質、生活垃圾環境污染治理設施運營資質證書。
作為垃圾滲濾液治理產業的先行者和領軍者，公司是中國早期從事垃圾滲濾液處置產業化探索的企業之一，從1998年開始與國內多個鄉村展開垃圾滲濾液的治理合作，銜接200多個垃圾滲濾液處置項目建設與運營，項目數量在國內同行業位列前茅。
3行業毛利率
2018年中期垃圾滲濾液行業平均的毛利率在41%左右，整體環保工程及服務行業毛利率在35%左右。列舉幾家同行公司毛利率做如下比較：
垃圾滲濾液成分復雜，處置難度大，處置設施技術壁壘較高，因此，垃圾滲濾液處置行業毛利率較高。
4垃圾滲濾液處理的工藝
應用于垃圾滲濾液處理的一般工藝包括物化處置法、生化處置法和兩者組合處置方法。
物化法處置垃圾滲濾液具有簡單、直接、效果明顯的特點，廣泛應用于垃圾滲濾液的前處置及深度處置過程中。應用于滲濾液處理的物化法包括混凝、沉淀、吸附、吹脫法、高級氧化法、離子交換法、膜法等。常用的膜技術包括超濾(UF納濾(NF和反滲透(RO等。生化處置法是生活垃圾填埋場滲濾液處置最常用的一種方法，其運行費用相對較低、處置效率高，不會出現化學污泥等造成二次污染。生物處置法具體的工藝形式有厭氧生物處理(UA SBICUBFAF等)和好氧生物處理(氧化溝、A/OSBR等)
綜合以上處置技術的特點，結合垃圾滲濾液的特點，單一的處置方法無法實現出水的達標排放，根據現有滲濾液處理設施的具體運行情況和已有的工程經驗，工藝設計中一般應優先考慮耐沖擊負荷能力和適應性強的工藝。因此，目前我國滲濾液處置實際工程中多采用組合處置工藝，罕見的有“預處理+生物處置+深度處置”組合工藝、預處理+兩級DPO組合工藝、預處理+機械蒸發+深度處置”三種組合工藝。以“預處理+兩級DPO組合工藝舉例。
預處理+兩級DPO組合工藝
預處理：預處理設置的主要目的優化后續碟管式反滲透膜的進水水質，維護膜組件的高效運行。滲濾液中難溶解的鈣、鎂、鋇、硅等無機鹽直接進入到后續的反滲透系統中被高倍濃縮，當其濃度逾越該條件下的溶解度時將會在膜外表發生結垢現象，影響膜組件的正常運行。根據實際工程設計，本工藝中預處置多采用水質調節和物理截留的方法。
該預處置工藝也可采用技術較成熟的混凝、沉淀工藝，尤其是膜系統濃縮液采用回灌處理的生活垃圾填埋場，濃縮液中污染物的積累容易導致膜組件操作壓力上升，上海純水設備影響到其正常運行，采用混凝、沉淀工藝能夠更有效地優化膜系統的進水水質。
兩級碟管式反滲透(DPO系統：碟管式膜的膜組件構造與傳統的卷式膜截然不同，碟管式反滲透系統(DPO具有專利的流道設計形式，能有效防止膜堵塞和濃度極化現象，適應更惡劣的進水條件，其前端的預處置工藝要求也相對簡單。而且，膜組件使用壽命長，組件易于維護，過濾膜片更換費用相對較低(組件內部任何單個部件均允許單獨更換)
工藝特點：預處理+兩級碟管式反滲透(DPO處置系統集成度和自動化水平較高，操作方便，占地面積相對慣例處置工藝小。但與慣例處置工藝一樣需要考慮濃縮液的處置處置問題，本工藝屬于單純的物理截留工藝，滲濾液中的污染物多被截留到濃縮液中，因此濃縮液處置難度更大。
5垃圾滲濾液處置行業發展趨勢
2008年7月1日，國《生活垃圾填埋污染控制規范》GB16889-2008新規范正式開始實施，相對于1997年舊的規范，新規范強制規定現有和新建生活垃圾填埋場都應建有完備的垃圾滲濾液處理設施，而且還提高了滲濾液的處置規范和排放標準，因此對于國內垃圾滲濾液處置需求明顯增加。未來垃圾滲濾液處置需求依舊強烈,預計行業年均增速仍將保持在7%以上，主要的需求增長點來自以下幾個方面：
A 增量需求：增量需求主要來自新增垃圾發生量，隨著我國鄉村化程度的加快和居民生活消費水平的提高，國鄉村生活垃圾的發生量將以每年8%-9%左右的速度增長。而目前我國鄉村生活垃圾無害化處置仍以衛生填埋為主，采用填埋處置垃圾會發生大量污染性極強的垃圾滲濾液;
B存量改造需求：存量改造需求主要來自滲濾液處置不能達標的處置設施改造升級，2008年以前，國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開始實行新修訂的生活垃圾填埋污染控制規范》GB168892008文件要求凡在2008年新規范出臺前建設的垃圾填埋場，均需要改造垃圾滲濾液處理設施，2012年5月頒布的十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處置設施建設規劃》加大垃圾處置設施存量治理力度，對于滲濾液處置不能達標的處置設施，要盡快新建或改造滲濾液處理設施。
C政策加碼：根據發改委發布的十三五全國城鎮生活垃圾無害化處置設施建設規劃》十三五期間，規劃新增生活垃圾無害化處置能力49萬噸/日，上海純水設備生活垃圾焚燒處置能力占無害化處置能力的比例達到50%依照《規劃》十三五”期間新增生活垃圾無害化處置能力49萬噸，依照焚燒處置和填滿處置各占一半的比例計算，十三五”期間我國將新增滲濾液處置市場規模約171.5億元。
數據來源：網絡數據整理分析
綜上，未來5年垃圾滲濾液處置行業市場規模以年均增速7%測算，2018-2022年，垃圾滲濾液處置行業市場規模從2018年的157.15億元增至2022年的204.07億元。
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