上海純水設(shè)備淺談：國(guó)內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
1國(guó)內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)概況
垃圾滲濾液，指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來源于垃圾自身的內(nèi)含水、垃圾生化反應(yīng)發(fā)生的水和大氣降水。目前我國(guó)垃圾處置方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處置需求主要為垃圾填埋場(chǎng)和垃圾焚燒廠。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2017-2022年中國(guó)滲濾液處置行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析演講》依照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%對(duì)近年全國(guó)滲濾液發(fā)生量進(jìn)行測(cè)算，結(jié)果如下：2016年，國(guó)內(nèi)垃圾滲濾液發(fā)生量約為9152萬噸，日均發(fā)生量約為25萬噸;2017年我國(guó)日均垃圾滲濾液產(chǎn)生量為26.57萬噸，全年垃圾滲濾液產(chǎn)生量達(dá)到9700.75萬噸，較上年增長(zhǎng)549.1萬噸，同比增長(zhǎng)6%
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
目前我國(guó)垃圾滲濾液處理收費(fèi)，主要根據(jù)垃圾滲濾液的進(jìn)水水質(zhì)、排放規(guī)范及處置水量來進(jìn)行收費(fèi)，由于垃圾滲濾液項(xiàng)目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同，及項(xiàng)目方所采用的技術(shù)路線、工程資料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項(xiàng)目的處置費(fèi)用差別較大。上海純水設(shè)備根據(jù)目前國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目的實(shí)際情況(一般每噸處理費(fèi)用在150元-200元)結(jié)合全國(guó)垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費(fèi)用，測(cè)算我國(guó)垃圾滲濾液處置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2010-2017年，垃圾滲濾液行業(yè)處置費(fèi)用規(guī)模由89.91億元增長(zhǎng)至145.51億元，年平均增速在7.15%
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
2垃圾滲透液行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
近年來,國(guó)家的重視與環(huán)保政策趨嚴(yán)助推下,垃圾滲濾液處置市場(chǎng)逐漸被打開，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，但目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高�，F(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可分為兩個(gè)梯隊(duì)，研發(fā)較強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、服務(wù)質(zhì)量和品牌好、可提供一體化服務(wù)的企業(yè)盈利能力強(qiáng)，處于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的第一梯隊(duì);而絕大部分企業(yè)處于第二梯隊(duì)，主要表示出規(guī)模較小、實(shí)力偏弱、缺乏核心技術(shù)。
目前行業(yè)比較有競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有以下兩類：
1處于第一梯隊(duì)，垃圾滲濾液市場(chǎng)深耕多年的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)
如北京天地人環(huán)保、江蘇維爾利、煙臺(tái)金正
2大型環(huán)保公司新進(jìn)入垃圾滲濾液市場(chǎng)
隨同著垃圾滲濾液處理行業(yè)的快速發(fā)展，大型環(huán)保公司可能會(huì)選擇進(jìn)入垃圾滲濾液行業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
a北京天地人
北京天地人成立于2002年，注冊(cè)資金13870萬元，員工300余人，專業(yè)從事高濃度廢水處置和特殊物料分離，國(guó)內(nèi)碟管式反滲透處置領(lǐng)域成立最早、規(guī)模最大的企業(yè)之一。
天地人掌握有碟管式膜技術(shù)(DT大通道卷式膜技術(shù)(DTLMBRDTZ零排放、多效膜蒸餾(V-MEMD多相催化臭氧化氧化(HCOS高壓納濾分鹽(DTNF微濾(MF超濾(UF物料分離、腐植酸提取等多項(xiàng)水處置核心技術(shù)，并在水務(wù)、固廢領(lǐng)域，擁有集投資、研發(fā)、設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，可以為政府、企業(yè)提供一體化、個(gè)性化的高濃度廢水處置綜合解決方案。
天地人業(yè)務(wù)涵蓋垃圾滲濾液綜合處理、高濃度工業(yè)污水深度處置、煤化工濃鹽水、制藥廢水、脫硫廢水、鄉(xiāng)村應(yīng)急供水、物料分離等多個(gè)領(lǐng)域。截止目前，全國(guó)工程業(yè)績(jī)多達(dá)兩百多個(gè)，青島、寧國(guó)等多項(xiàng)精品工程更是獲得國(guó)家部委的懲辦與肯定。
2012年，上市公司國(guó)中水務(wù)以約5.6億元收購(gòu)天地人100%股權(quán)，并在2015年12月以6.5億元價(jià)格將天地人100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于上海東熙投資，轉(zhuǎn)讓理由是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈天地人的主營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅萎縮，導(dǎo)致2015年合并期間內(nèi)天地人虧損3,209.89萬元。
b煙臺(tái)金正
煙臺(tái)金正環(huán)�？萍加邢薰�(納斯達(dá)克股票代碼NEWA 中國(guó)水處置行業(yè)特種膜研發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用的高新技術(shù)環(huán)保企業(yè)。金正環(huán)保以特種膜材料、特種膜元件、膜法水處理設(shè)備的研發(fā)與制造為核心技術(shù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是污廢水資源化與高品質(zhì)再生水回用。公司2012年開始從事垃圾滲濾液處理，擁有員工200余人，有自己的DT特種膜生產(chǎn)線。
c江蘇維爾利
公司成立于2003年，專業(yè)從事生活垃圾和垃圾滲濾液處理領(lǐng)域。江蘇維爾利擁有環(huán)保工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)、上海純水設(shè)備環(huán)境污染治理工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)和污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)資質(zhì)。承當(dāng)了一百多項(xiàng)難度大、技術(shù)含量高的工程項(xiàng)目，并逐步走向海外市場(chǎng)。
歷經(jīng)十余年的發(fā)展，江蘇維爾利已成為專業(yè)化國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域由垃圾及垃圾滲濾液處理擴(kuò)展到市政污水及污泥、煙氣凈化、土壤及水環(huán)境污染修復(fù)等多個(gè)領(lǐng)域，為企業(yè)及政府提供技術(shù)和整體解決方案。
d武漢天源環(huán)保股份有限公司
武漢天源環(huán)保股份有限公司(武漢天源環(huán)保集團(tuán)控股上市子公司,831713新三板退市)主要從事垃圾焚燒廠、垃圾填埋場(chǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站的垃圾滲濾液，餐廚垃圾沼液，濃縮液的處置工程項(xiàng)目。擁有環(huán)保工程專業(yè)承包和機(jī)電設(shè)備裝置工程專業(yè)承包資質(zhì)、環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、生活垃圾環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書。
作為垃圾滲濾液治理產(chǎn)業(yè)的先行者和領(lǐng)軍者，公司是中國(guó)早期從事垃圾滲濾液處置產(chǎn)業(yè)化探索的企業(yè)之一，從1998年開始與國(guó)內(nèi)多個(gè)鄉(xiāng)村展開垃圾滲濾液的治理合作，銜接200多個(gè)垃圾滲濾液處置項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目數(shù)量在國(guó)內(nèi)同行業(yè)位列前茅。
3行業(yè)毛利率
2018年中期垃圾滲濾液行業(yè)平均的毛利率在41%左右，整體環(huán)保工程及服務(wù)行業(yè)毛利率在35%左右。列舉幾家同行公司毛利率做如下比較：
垃圾滲濾液成分復(fù)雜，處置難度大，處置設(shè)施技術(shù)壁壘較高，因此，垃圾滲濾液處置行業(yè)毛利率較高。
4垃圾滲濾液處理的工藝
應(yīng)用于垃圾滲濾液處理的一般工藝包括物化處置法、生化處置法和兩者組合處置方法。
物化法處置垃圾滲濾液具有簡(jiǎn)單、直接、效果明顯的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于垃圾滲濾液的前處置及深度處置過程中。應(yīng)用于滲濾液處理的物化法包括混凝、沉淀、吸附、吹脫法、高級(jí)氧化法、離子交換法、膜法等。常用的膜技術(shù)包括超濾(UF納濾(NF和反滲透(RO等。生化處置法是生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處置最常用的一種方法，其運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低、處置效率高，不會(huì)出現(xiàn)化學(xué)污泥等造成二次污染。生物處置法具體的工藝形式有厭氧生物處理(UA SBICUBFAF等)和好氧生物處理(氧化溝、A/OSBR等)
綜合以上處置技術(shù)的特點(diǎn)，結(jié)合垃圾滲濾液的特點(diǎn)，單一的處置方法無法實(shí)現(xiàn)出水的達(dá)標(biāo)排放，根據(jù)現(xiàn)有滲濾液處理設(shè)施的具體運(yùn)行情況和已有的工程經(jīng)驗(yàn)，工藝設(shè)計(jì)中一般應(yīng)優(yōu)先考慮耐沖擊負(fù)荷能力和適應(yīng)性強(qiáng)的工藝。因此，目前我國(guó)滲濾液處置實(shí)際工程中多采用組合處置工藝，罕見的有“預(yù)處理+生物處置+深度處置”組合工藝、預(yù)處理+兩級(jí)DPO組合工藝、預(yù)處理+機(jī)械蒸發(fā)+深度處置”三種組合工藝。以“預(yù)處理+兩級(jí)DPO組合工藝舉例。
預(yù)處理+兩級(jí)DPO組合工藝
預(yù)處理：預(yù)處理設(shè)置的主要目的優(yōu)化后續(xù)碟管式反滲透膜的進(jìn)水水質(zhì)，維護(hù)膜組件的高效運(yùn)行。滲濾液中難溶解的鈣、鎂、鋇、硅等無機(jī)鹽直接進(jìn)入到后續(xù)的反滲透系統(tǒng)中被高倍濃縮，當(dāng)其濃度逾越該條件下的溶解度時(shí)將會(huì)在膜外表發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象，影響膜組件的正常運(yùn)行。根據(jù)實(shí)際工程設(shè)計(jì)，本工藝中預(yù)處置多采用水質(zhì)調(diào)節(jié)和物理截留的方法。
該預(yù)處置工藝也可采用技術(shù)較成熟的混凝、沉淀工藝，尤其是膜系統(tǒng)濃縮液采用回灌處理的生活垃圾填埋場(chǎng)，濃縮液中污染物的積累容易導(dǎo)致膜組件操作壓力上升，上海純水設(shè)備影響到其正常運(yùn)行，采用混凝、沉淀工藝能夠更有效地優(yōu)化膜系統(tǒng)的進(jìn)水水質(zhì)。
兩級(jí)碟管式反滲透(DPO系統(tǒng)：碟管式膜的膜組件構(gòu)造與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同，碟管式反滲透系統(tǒng)(DPO具有專利的流道設(shè)計(jì)形式，能有效防止膜堵塞和濃度極化現(xiàn)象，適應(yīng)更惡劣的進(jìn)水條件，其前端的預(yù)處置工藝要求也相對(duì)簡(jiǎn)單。而且，膜組件使用壽命長(zhǎng)，組件易于維護(hù)，過濾膜片更換費(fèi)用相對(duì)較低(組件內(nèi)部任何單個(gè)部件均允許單獨(dú)更換)
工藝特點(diǎn)：預(yù)處理+兩級(jí)碟管式反滲透(DPO處置系統(tǒng)集成度和自動(dòng)化水平較高，操作方便，占地面積相對(duì)慣例處置工藝小。但與慣例處置工藝一樣需要考慮濃縮液的處置處置問題，本工藝屬于單純的物理截留工藝，滲濾液中的污染物多被截留到濃縮液中，因此濃縮液處置難度更大。
5垃圾滲濾液處置行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2008年7月1日，國(guó)《生活垃圾填埋污染控制規(guī)范》GB16889-2008新規(guī)范正式開始實(shí)施，相對(duì)于1997年舊的規(guī)范，新規(guī)范強(qiáng)制規(guī)定現(xiàn)有和新建生活垃圾填埋場(chǎng)都應(yīng)建有完備的垃圾滲濾液處理設(shè)施，而且還提高了滲濾液的處置規(guī)范和排放標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)于國(guó)內(nèi)垃圾滲濾液處置需求明顯增加。未來垃圾滲濾液處置需求依舊強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)行業(yè)年均增速仍將保持在7%以上，主要的需求增長(zhǎng)點(diǎn)來自以下幾個(gè)方面：
A 增量需求：增量需求主要來自新增垃圾發(fā)生量，隨著我國(guó)鄉(xiāng)村化程度的加快和居民生活消費(fèi)水平的提高，國(guó)鄉(xiāng)村生活垃圾的發(fā)生量將以每年8%-9%左右的速度增長(zhǎng)。而目前我國(guó)鄉(xiāng)村生活垃圾無害化處置仍以衛(wèi)生填埋為主，采用填埋處置垃圾會(huì)發(fā)生大量污染性極強(qiáng)的垃圾滲濾液;
B存量改造需求：存量改造需求主要來自滲濾液處置不能達(dá)標(biāo)的處置設(shè)施改造升級(jí)，2008年以前，國(guó)垃圾填埋以簡(jiǎn)單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開始實(shí)行新修訂的生活垃圾填埋污染控制規(guī)范》GB168892008文件要求凡在2008年新規(guī)范出臺(tái)前建設(shè)的垃圾填埋場(chǎng)，均需要改造垃圾滲濾液處理設(shè)施，2012年5月頒布的十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大垃圾處置設(shè)施存量治理力度，對(duì)于滲濾液處置不能達(dá)標(biāo)的處置設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施。
C政策加碼：根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的十三五全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》十三五期間，規(guī)劃新增生活垃圾無害化處置能力49萬噸/日，上海純水設(shè)備生活垃圾焚燒處置能力占無害化處置能力的比例達(dá)到50%依照《規(guī)劃》十三五”期間新增生活垃圾無害化處置能力49萬噸，依照焚燒處置和填滿處置各占一半的比例計(jì)算，十三五”期間我國(guó)將新增滲濾液處置市場(chǎng)規(guī)模約171.5億元。
數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理分析
綜上，未來5年垃圾滲濾液處置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以年均增速7%測(cè)算，2018-2022年，垃圾滲濾液處置行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2018年的157.15億元增至2022年的204.07億元。
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