我國污水處置行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析及下游用戶議價能力分析
【上海水處理設(shè)備網(wǎng)www.esdzu.com】2003年,國內(nèi)冷軋板產(chǎn)量達到170萬噸,首次逾越進口量,自給率達到66%;2004年,國內(nèi)冷軋板產(chǎn)量達到200萬噸,自給率達到70%以上。從2004年底到2005年底,國內(nèi)冷軋污水處置產(chǎn)能將增加約150萬噸,基本滿足國內(nèi)市場需求。2007年,國將成為污水處置的凈出口國。從總體上看,國污水處置正在經(jīng)歷由規(guī)模小、水平低、品種單一、嚴(yán)重不能滿足需求到具有相當(dāng)規(guī)模和水平、品種質(zhì)量顯著提高和初步滿足國民經(jīng)濟發(fā)展要求的深刻轉(zhuǎn)變,污水處置需求將逐步實現(xiàn)自給。
污水處置工程市場規(guī)模分析
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示,2016年我國鄉(xiāng)村和縣城污水排放量為582.31億噸,鄉(xiāng)村和縣城污水處置量為540.38億噸,鄉(xiāng)村污水處置率達到93.30%縣城污水處置率達到86.04%十二五”全國城鎮(zhèn)污水處置及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》大力加強城鎮(zhèn)污水處置設(shè)施建設(shè)力度,全國污水處置水平明顯提高。
截至2016年,全國鄉(xiāng)村污水處置量已達到2.17億立方米/日,鄉(xiāng)村污水處置率達到92%縣城污水處置率達到85%全國城鎮(zhèn)污水處置設(shè)施建設(shè)基本完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。但同時也應(yīng)看到污水處置設(shè)施建設(shè)仍然存在著區(qū)域分布不均衡、配套管網(wǎng)建設(shè)滯后、建制鎮(zhèn)設(shè)施明顯缺乏、老舊管網(wǎng)滲漏嚴(yán)重、設(shè)施提標(biāo)改造需求迫切、局部污泥處置存在二次污染隱患、再生水利用率不高、重建設(shè)輕管理等突出問題,城鎮(zhèn)污水處置的效果與群眾對水環(huán)境改善的期待還存在差異。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015年我國廢水排放總量達到735.32億噸,較2014年同期增長2.67%;2016年我國廢水排放總量為751.81億噸,較2015年同期增長2.24%
十三五”時期是國全面建成小康社會的決勝階段,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式取得實質(zhì)性進展的重要時期。為此,十三五”期間應(yīng)進一步統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,加大投入,實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處置設(shè)施建設(shè)由“規(guī)模增長”向“提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)變,由“重水輕泥”向“泥水偏重”轉(zhuǎn)變,由“污水處置”向“再生利用”轉(zhuǎn)變。十三五”城鎮(zhèn)污水處置及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元。其中,各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元,監(jiān)管能力建設(shè)投資44億元。
十三五”時期,國設(shè)施建設(shè)投資中,新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元,老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元,雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元,新增污水處置設(shè)施投資1506億元,提標(biāo)改造污水處置設(shè)施投資432億元,新增或改造污泥無害化處置處置設(shè)施投資294億元,新增再生水生產(chǎn)設(shè)施投資158億元,初期雨水污染治理設(shè)施投資81億元。十三五”期間地級及以上鄉(xiāng)村黑臭水體整治控源截污涉及的設(shè)施建設(shè)投資約1700億元,已分項計入規(guī)劃重點建設(shè)任務(wù)投資中。上海GMP純化水設(shè)備
污水處置行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處置產(chǎn)業(yè)的科研、規(guī)劃設(shè)計企業(yè)和單位。都屬于發(fā)展較快,需求狀況良好但競爭較為激烈的行業(yè)。
目前,污水處置行業(yè)大部分工程建設(shè)企業(yè)都擁有工程項目設(shè)計能力,而且國內(nèi)主要設(shè)計和研究項目都由國有企業(yè)性質(zhì)的設(shè)計院或研究院承當(dāng),大部分都擁有甲級資質(zhì),留給專門設(shè)計公司的市場份額較小,而企業(yè)數(shù)量較多,因此綜合議價能力一般。具體分析如下:
圖表:污水治理行業(yè)供應(yīng)商議價能力分析
數(shù)據(jù)來源:中研普華
行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競爭分析
國污水處置行業(yè)主要競爭者是具有污水處置業(yè)務(wù)的大型國有水務(wù)集團、外資水務(wù)集團等。其中國有水務(wù)集團以首創(chuàng)股份、北控水務(wù)、守業(yè)環(huán)保為代表,外資水務(wù)集團以法國威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處置行業(yè)來看,單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小,行業(yè)內(nèi)沒有大型企業(yè),以中小型企業(yè)為主。
目前我國污水處置工程行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成,國內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進入資本競爭和品牌競爭時代,具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實力小、融資能力差、技術(shù)管理水平低、市場拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。中小型企業(yè)競爭者主要立足于本地,隨著政策指引,發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢,進一步挖掘潛力,發(fā)明出更大的經(jīng)濟效應(yīng);大型水務(wù)集團主要通過兼并重組外地和外地的企業(yè)提高自身競爭力。
以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得,行業(yè)處于高速發(fā)展階段,但現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈。
污水處置行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析
數(shù)據(jù)來源:中研普華
下游用戶議價能力分析
從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來看,污水處置行業(yè)后的水通過中水回用,繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用,因此污水處置的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處置價格主要由地方政府制定,而由于該價格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活,因此政府一般會進行較嚴(yán)格的控制,價格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實際,可理解為客戶有一定的議價能力,企業(yè)還價能力較差。
數(shù)據(jù)來源:中研普華
隨著污水處置工程行業(yè)競爭的不時加劇,國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為污水處置工程行業(yè)中的翹楚!
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